东汉末年，六合大乱，群雄并起。刘备虽为皇室后裔，却屡遭勤劳，志向难伸。他深知要建树伟业，必须广纳贤才。于是，他听从谋士的建议，前去南阳隆中，访问隐居的诸葛亮。 第一次，刘备带着关羽、张飞前去，但诸葛亮出门未归。第二次，刘备冒雪而行，仍未能相遇。第三次，他躬行前去，终于在草庐中见到诸葛亮。此时，诸葛亮已知悉相貌，决定出山辅佐刘备。 诸葛亮才华横溢，深谙兵法与治国之谈。他为刘备分析六合大势，建议“三分六合”的策略构念念，匡助刘备存身荆州，斥地蜀汉政权。尔后，诸葛亮辅佐刘备，意态消沉，最终助其建树霸